La guerra de los minimarket: la irrupción con 142 tiendas de la cadena aStop en medio de un mercado dominado por Copec

En Chile se inauguran entre dos a tres tiendas de conveniencia en promedio al mes, según indica un sondeo de GPS Property. Lo anterior deja en evidencia el boom de un negocio que resulta exitoso por su rapidez, cercanía, disponibilidad de productos básicos y compras de urgencias. Se trata de establecimientos de fácil acceso que mezclan elementos de un minimarket y una cafetería, con una selección limitada -aunque variada- de artículos de uso diario.

Con logos de colores vibrantes y diseños modernos, hace tiempo que toparse con estos recintos en cada esquina -o incluso con cuatro en la misma cuadra- dejó de ser novedad en las principales ciudades del país. Ya sea en estaciones de servicio, malls, ejes de alto tráfico y hasta barrios residenciales. Acudir a tiendas de conveniencia se ha convertido en la solución obvia para muchas necesidades, desde adquirir una botella de aceite hasta almorzar o encontrar un cargador de celular.

Una medición a este sector realizada por la consultora de estudios inmobiliarios Colliers reveló que, si en 2020 había un total de 650 locales bajo este formato, a mayo de este año la cifra escaló a 1.050. Lo anterior se traduce en un incremento de 62%.

Dentro de ese escenario, Aramco -una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo-, luego de adueñarse de Esmax y reemplazar la marca Petrobras, ha puesto en marcha su propio sistema de tiendas independientes, conocidas como aStop. Y su irrupción ha sido fuerte y notoria dentro del mercado.

A 15 meses de ingresar a Chile, Aramco ha tenido un despliegue agresivo en el país: con 200 estaciones de servicio y 142 tiendas de conveniencia bajo la marca aStop, además de otras 30 que se están cambiando a este logo.

En el desglose, la región que concentra la mayoría de las Aramco Stop es la Metropolitana con 58 sucursales. Tras ella se ubican Los Lagos (14), La Araucanía (12), Antofagasta (11), y luego están Biobío, O’Higgins y Coquimbo con 8 locales.

Un aspecto clave que permite afirmar que Aramco le hace competencia a Copec con las tiendas aStop es su presencia a nivel nacional -de hecho, esta semana llegó a Punta Arenas-. Esta cobertura territorial le permite disputar liderazgo en el mercado del retail de las bencineras, al replicar un modelo de negocio similar al de la empresa ligada al grupo Angelini, que combina la venta de combustibles con tiendas de conveniencia.

Eliana Rodríguez, gerenta comercial de Esmax, filial de la saudita, señala que “en las estaciones de servicio Aramco y en las tiendas de conveniencia Aramco Stop estamos desarrollando un alto estándar internacional, que implica alta calidad, última tecnología y servicios cercanos. En las tiendas, además, tenemos alianzas con pymes de todo el país, para que reciban capacitación y vendan sus productos”.

El académico de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de Los Andes, Guillermo Armelini, estima que “Aramco ahora está aprovechando todo este boom de las tiendas y creo que les va a ir muy bien. No solamente porque tiene muchísimo capital y es una empresa muy muy rentable, sino porque, efectivamente, están buscando este modelo de las tiendas de conveniencia que aprovecha muy bien las ubicaciones que también había heredado Petrobras”.

Radiografía del mercado de los minimarket y tiendas de conveniencia

Respecto de las empresas que, a mayo de este año, lideraban el mercado en cuanto a participación, Colliers detalla que Pronto de Copec ostentaba el primer lugar con un 35%, seguida por OXXO (23%), Upa! de Shell (13%), Castaño (12%), Spid (8%) y Aramco Stop -antes conocidas como Spacio 1 de Petrobras-.

“El modelo de la tienda de conveniencia, especialmente si combina la compra física con la compra digital de entrega extra-rápida, tiene un gran potencial de crecimiento porque responde al nuevo consumidor urbano: digital, impaciente, conectado y que quiere soluciones inmediatas sin sacrificar calidad ni tiempo”, declara Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers.

Este formato ha ganado terreno principalmente en zonas urbanas con alta circulación vehicular y peatonal, y si bien las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío concentran gran parte de esta expansión, su presencia ya se está consolidando en comunas intermedias y periféricas, respondiendo a la demanda de consumo rápido y accesible.

Eso sí, el auge del modelo “stand alone” en las principales bencineras del país ha marcado una transformación significativa en el segmento del comercio minorista asociado a estaciones de servicio. Y es que, tradicionalmente, las tiendas de conveniencia estaban vinculadas con las gasolineras, no obstante, en los últimos años, compañías como Copec y Aramco han optado por abrir establecimientos independientes, sin la necesidad de estar dentro de una bencinera.

De hecho, Copec, a través de su marca Pronto, fue pionera en este ámbito, estrenando su primera sucursal independiente en 2021. Ya para 2023, 16 de los 23 nuevos locales de la firma seguían este formato, consolidándose como la red de tiendas de conveniencia más grande del país.

Antes que Copec y Aramco, Shell fue la primera bencinera en Chile en abrir una tienda de conveniencia independiente, fuera de una estación de servicio. Este hito se concretó en enero de 2019, cuando Enex, la empresa licenciataria de Shell en el país, inauguró una tienda Upa! en medio de Avenida Apoquindo en la comuna de Las Condes. Este paso estratégico marcó el debut del concepto “foodvenience” en el país.

Sobre esto, en GPS Property explican que el modelo “stand alone” permite diversificar los ingresos al “maximizar el uso del suelo y generar ingresos complementarios a través de alimentos, bebidas, productos de primera necesidad y servicios de última milla”.

“Hoy las personas valoran la rapidez, cercanía y disponibilidad 24/7, por lo que este formato satisface necesidades más allá del abastecimiento de combustible. Además el ‘stand alone‘ ofrece una mayor flexibilidad comercial, permitiendo a las marcas expandirse incluso en lugares donde una estación de servicio no sería viable, pero sí existe demanda para una tienda de conveniencia bien ubicada”, añade la consultora.

La supremacía de Copec

Desde Copec plantean a The Clinic que han consolidado “una estrategia robusta en el rubro de alimentación al paso y nueva conveniencia como parte central de su transformación y diversificación”, totalizando 691 estaciones de servicio y 476 tiendas Pronto Copec.

Asimismo, decidieron fortalecer esta categoría a través de adquisiciones y alianzas estratégicas que agregan valor a su red, como Streat Burger, Sbarro y Juan Valdez -que está aún bajo la revisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

OXXO, en tanto, cuenta con 235 tiendas operativas en Chile, las que están distribuidas en cuatro regiones del país, con una presencia relevante en zonas urbanas y de alto flujo. Si bien hay una alta concentración en la Región Metropolitana, la operación también se extiende a regiones como Valparaíso, Maule y Biobío, abarcando hoy 31 comunas.

“Queremos estar cerca de las personas, con un mix ‘conveniente’ que resuelva las principales necesidades que ofrecen los formatos grandes del retail y con una atención cercana y rápida que haga más fácil la vida de nuestros clientes”, declara a este medio Erick Quirarte, director general OXXO Chile.

El potencial de Aramco con Stop

Al ser consultada sobre el tema, Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), dice que “las tiendas de conveniencia se han convertido en una solución eficiente para resolver necesidades cotidianas, facilitando el acceso rápido a productos esenciales e inclusive no esenciales”.

Tras ello, acota que “un ejemplo claro es el crecimiento de las tiendas aStop de Aramco, con más de 130 tiendas, que han redefinido el concepto de ‘minimarket de bencinera’. Ya no se trata solo de cargar combustible, sino que consolidarse a la vez como un actor relevante en el segmento de tiendas de conveniencia en Chile”.

Desde el punto de vista comercial, Silva plantea que “el modelo tiene lógica: menor superficie, menores costos fijos y una enorme capacidad de adaptación territorial”.