Chile inscribe en la SEC de Estados Unidos un programa de US$ 6.000 millones para futuras emisiones de deuda externa 

El Ministerio de Hacienda se prepara para salir a buscar deuda. De acuerdo a los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Chile inscribió un programa de US$ 6.000 millones para próximas colocaciones de bonos.

El registro de emisión de deuda fue comunicado el 13 de mayo por el regulador estadounidense. “La información contenida en este prospecto cuya fuente se identifica como una publicación de Chile. Toda la demás información contenida en este prospecto y en la declaración de registro de los valores que Chile ha presentado ante la SEC se incluye como una declaración oficial pública realizada bajo la autoridad de Jorge Quiroz, ministro de Hacienda”, señala el documento. 

Asimismo indica en su presentación que “Chile podrá, periódicamente, ofrecer y vender sus títulos de deuda y warrants en cantidades, precios y condiciones que se determinarán al momento de la venta y se detallarán en uno o más suplementos a este prospecto”

Esta es la primera gestión ante la SEC para habilitar emisiones de deuda externa del actual Gobierno de Kast. La última vez que Chile acudió al mercado de deuda fue en enero de este año, cuando el Gobierno -bajo la administración del expresidente Gabriel Boric- inició un programa de colocaciones de bonos soberanos en el marco del Plan de Financiamiento 2026. 

Esta operación consistió en la colocación de tres instrumentos: un bono por US$ 850 millones, con vencimiento en abril de 2031, deuda por 1.500 millones de euros con vencimiento en abril de 2032 y una última colocación por 1.500 millones de euros, cuya expiración es en abril de 2036.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto, el Presidente de la República está autorizado para endeudarse este año en US$18.000 millones, aunque el decreto del Ministerio de Hacienda, dictado en enero, permite la emisión de bonos por US$17.400 millones.