Ticketplus debutará en la Bolsa de Nueva York tras fijar su IPO en US$8 por acción

Las acciones ordinarias de Ticketplus debieran comenzar a transarse durante esta mañana en la Bolsa de Nueva York (NYSE), bajo el ticker bursátil -también conocido como símbolo de cotización- “TP”. La empresa de tecnología chilena desarrolló una plataforma tecnológica propia para la gestión de eventos y espectáculos en vivo, la que actualmente está presente en 11 países de América Latina y Estados Unidos, entre ellos Chile, Argentina, México, Perú, Colombia y Uruguay.

Para su apertura en la Bolsa de Nueva York fijó el precio de su Oferta Pública Inicial (OPI) en US$8 por acción, con el que espera recaudar US$15 millones, antes de deducir descuentos y comisiones de colocación y otros gastos de la oferta.

Además de las acciones colocadas inicialmente, la compañía otorgó a los agentes colocadores una opción de sobreasignación que les permite adquirir hasta 281.250 acciones adicionales al mismo precio de la oferta, en un plazo de 45 días. Este mecanismo es habitual en los procesos de IPO y busca dar flexibilidad a los bancos colocadores para estabilizar el precio de la acción una vez iniciado el mercado secundario.

Para efectos de esta operación, Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital actúan como agentes colocadores líderes conjuntos (joint book-running managers) para la oferta.

Cabe recordar que una Oferta Pública es el proceso que inicia una empresa privada cuando vende acciones al público por primera vez, transformándose en una compañía abierta a bolsa. En el caso de Ticketplus, se trata de su ingreso al mercado estadounidense.

Según la información entregada por la compañía, Ticketplus fue fundada en 2014 y tiene su sede operativa en Santiago. Su modelo de negocios combina la operación directa en el mercado chileno con el licenciamiento de su plataforma bajo un esquema de software como servicio (SaaS) en el resto de la región.