Un nuevo banco con más de 2 millones de clientes en Chile: las claves de la fusión del Grupo Security y Bicecorp

La noticia financiera del día miércoles fue la fusión de dos grandes conglomerados bancarios del mercado chileno. Se trató de la fusión de Bicecorp y el Grupo Security, quienes ayer concretaron la firma que confirma la intención de integrase ambos en el mediano plazo, a la espera del visto bueno de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

De acuerdo a Pulso, el coqueteo entre ambas empresas era desde hace meses y un secreto de pasillos. Pese a ello, la noticia de la intención de fusión generó sorpresa. Mediante un documento, llamado “Acuerdo de cierre de Negocios”, las partes acordaron la integración de Bicecorp y Grupo Security. Todo ello se realizará mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

En la operación, Grupo Security está valorizado en US$ 1.250 millones. Entonces, la fusión se realizaría mediante la compra —vía OPA— de las acciones de Security. De ese modo se estableció que un 20% de las acciones serán compradas (con un valor de $285 cada acción), mientras que el restante se haría con un canje de acciones, en donde se valorizará a Bicecorp en un 60%, mientras que Grupo Security en un 40%.

Una vez realizadas las operaciones, se procederá a la fusión correspondiente, ante un eventual visado de la CMF y la FNE.

Negociaciones, valor actual y servicios

Además, en la notificación del hecho esencial (nombre que reciben este tipo de comunicaciones) se habló de la distribución de la jerarquía de la fusión. Es así como acordaron un directorio de 9 personas, de las cuales Grupo Security tendrá acceso a 3 siempre y cuando tengan una participación “accionario igual o superior al 20%“.

El documento también reveló —y confirmó los rumores— que las tratativas venían desde junio del 2023. Desde entonces enviaron información reservada a la CMF en tres oportunidades, la última en diciembre.

También señalaron que un vez concretados y superados todos los procesos correspondientes, “Grupo Security se integrará a Bicecorp creando uno de los mayores grupos financieros de Chile”. El valor económico estimado de dicha asociación estaría en los US$ 3.130 millones, en lo que sumaría también los 2,4 millones de clientes, 6.250 trabajadores y 83 sucursales con las que contarían ambas empresas, de acuerdo a datos de septiembre.

Con esos datos, afirmaron que se transformarían en el séptimo banco con mayor participación de mercado. Mejores resultados obtendrían en las ramas de aseguradoras e inversiones, donde ambas firmas marcaban presencia en sus respectivos rubros.

Los presidentes actuales de ambas compañías a fusionarse, Bernardo Matte (Bicecorp) y Renato Peñafiel (Grupo Security), fueron quienes lideraron las negociaciones. El primero resaltó una “exitosa historia de sostenido desarrollo en la industria financiera y de servicios” de ambas compañías. Por su parte, Peñafiel rescató que “este acuerdo es consistente con nuestra visión estratégica de futuro, que incluyen la proyección del liderazgo“.

Asimismo, esperan que el proceso de fusión pueda concretarse en el segundo semestre de este año.